Circle Busca Avaliação de US$ 6,7 Bilhões e Planeja Levantar até US$ 600 Milhões em Oferta de Ações

A Circle, organização responsável pela stablecoin USDC, planeja levantar cerca de US$ 600 milhões com a introdução de sua oferta pública de ações (IPO, na abreviação em inglês) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, recebeu o documento de registro na última terça-feira (27).

É importante lembrar que a Circle solicitou a listagem de suas ações Classe A na NYSE sob o código de negociação “CRCL“. Os bancos de investimento JP Morgan, Citigroup e Goldman Sachslideram a oferta, e o valor do IPO deve variar entre US$ 24,00 e US$ 26,00 por ação

Naturalmente, o valor das ações está sujeito às condições do mercado, sem garantia de que este será o valor final dos papéis.

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Com base em uma contagem de ações totalmente diluídas de 217,3 milhões de unidades e um valor médio de US$ 25,00 por ação, a Circle está buscando um valuation de cerca de US$ 5,430 bilhões.

Considerando o número máximo de ações emitidas (aumentando para 258 milhões de unidades) ao valor de US$ 26,00, o valuation pode alcançar os US$ 6,7 bilhões, de acordo com o documento. 

O IPO da Circle de maneira detalhada

Dessa forma, o IPO pretende disponibilizar 24 milhões de novas ações ordinárias Classe A, com a Circle emitindo 9,6 milhões de novas ações e os atuais acionistas vendendo o equivalente a 14,4 milhões restantes para completar a oferta.

Além disso, a Circle também planeja conceder aos potenciais investidores a opção de 30 dias para adquirir até 3,6 milhões de unidades adicionais para atender a demanda excedente, conforme indicado no documento.

Porém, embora a Circle tenha registrado a declaração junto à SEC, não há garantias de que a oferta será concretizada, já que procedimentos legais ainda estão em andamento. 

Anteriormente, a Circle havia submetido um prospecto de IPO à SEC em abril, sem especificar a quantidade de ações a serem ofertadas ou o preço alvo.

“Para a Circle, se tornar uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York representa a continuidade de nosso compromisso em operar com máxima transparência e responsabilidade”, declarou Jeremy Allaire, CEO da Circle, na ocasião.

Por último, vale mencionar que a Circle é a entidade responsável pela segunda maior stablecoin do mundo, a USDC, que possui um valor de mercado superior a US$ 62,1 bilhões.